Добавяне на служител на клиента и даване на достъп

1. Отворете досието на клиента: в ☰ → CRM → Клиенти натиснете или щракнете върху името на клиента.
2. В групата Служители натиснете .
3. Попълнете име, длъжност и имейл. Вижте Диалог „Служител на клиента“.
4. Натиснете Запис.
5. За да дадете достъп, натиснете до служителя, отворете раздел Права, натиснете Редакция, отметнете Има достъп до системата, изберете ролите и натиснете Запис.
6. Ако това е основното лице за контакти: щракнете с десния бутон върху клиента → Редакция и го изберете в поле Основно лице за контакти.

Системата изпраща съобщения само до служители на клиента с имейл, потребителски достъп и неотбелязани като освободени от длъжност.