Етикети

☰ → Настройки → Етикети

Етикетите са удобен начин за класифициране на информацията в системата. Потребителите сами определят какви да бъдат. Етикети могат да се поставят на клиенти, служители, задачи, видове отсъствия, файлове и др. Един запис може да има повече от един етикет.

Етикетите помагат при:

• филтриране на информацията;
• извеждане на справки;
• групова работа със записите.

Примери:

• За клиенти – етикет, че са от една и съща бизнес група или от един и същи сектор на икономиката.
• За файлове – етикетите позволяват постоянното досие на клиента да се организира гъвкаво и да се обогатява по време на одита без допълнително време. Филтриране на файловете по етикет „пост. досие“ показва всички задачи с такива файлове, независимо от кой ангажимент на клиента са.

Нови етикети могат да се въвеждат по всяко време. Ако в началото не е възможно да ги определите, по-късно може да редактирате записите и да добавите етикети.

Полетата при въвеждане на етикет са описани в Диалог „Етикет“.