Tablas con listas de datos
Las tablas en las que el sistema muestra datos comparten una funcionalidad común. Los botones disponibles dependen del módulo y de los permisos del usuario.
Botones del encabezado
Añadir: abre una pantalla para introducir un registro nuevo.
Filtro: abre un menú para elegir los criterios de filtrado. Los registros pueden filtrarse por uno o por varios criterios.
Por ejemplo, en la lista de tareas, elija en el embudo «Cliente»: en pantalla quedan solo las tareas de ese cliente. Pulsando de nuevo puede añadir más criterios, por ejemplo tareas con una etiqueta común.
Cada filtro activo se muestra como una elipse azul. Para quitar un filtro, pulse
en la esquina superior derecha de la elipse. Los filtros de distinto tipo se combinan. En algunas pantallas los filtros se guardan y se cargan automáticamente la próxima vez.
Buscar: en la parte izquierda del campo aparece la columna en la que se busca; haga clic en el nombre para cambiarla. La búsqueda empieza mientras escribe (con un pequeño retardo), no distingue mayúsculas de minúsculas y se combina con el filtro seleccionado.
Por ejemplo, en la lista de tareas, cuando el campo muestra «Título», se muestran las tareas cuyo título contiene el texto introducido.
Imprimir: imprime todos los registros (filtrados), la página actual o los registros seleccionados con la plantilla elegida. Un usuario con los permisos adecuados puede crear plantillas disponibles para todos.
Exportar: exporta a un archivo los datos de la pantalla. Pulse el botón y elija el tipo de archivo.
Actualizar: vuelve a descargar los datos del servidor. Resulta útil cuando los datos no se han actualizado automáticamente tras un cambio.- Seleccionados (x): las tablas con procesamiento en lote (por ejemplo, Tareas, Clientes, Encargos) tienen una columna de casillas. Cuando se marca más de una fila, aparece el botón Seleccionados (x), donde x es el número de filas seleccionadas. El botón abre un menú con acciones para todos los registros seleccionados.
Configuración: muestra las columnas de la tabla. Arrastrándolas puede reordenarlas o moverlas entre las visibles y las ocultas. Algunas tablas permiten también agrupar por una columna.
Encabezados de columna
Haga clic en el nombre de una columna para ordenar por ella. El segundo clic invierte el orden y el tercero lo desactiva. Puede ordenar por varias columnas haciendo clic en ellas en el orden deseado.
En algunas tablas la ordenación se conserva la próxima vez que se abre la pantalla.
Parte inferior de la tabla
En la esquina inferior derecha se muestran el número total de registros, cuántas filas se muestran por página y cuáles son. Las flechas sirven para cambiar de página. Si hay más filas de las visibles, desplácese con la barra de desplazamiento.
En algunas tablas el número de filas por página y la página actual se conservan la próxima vez que se abre la pantalla.
Filas de datos
Algunas columnas funcionan igual en todos los módulos:
- #: el identificador interno del registro en la base de datos. Identifica el registro de forma unívoca.
: selección de registros para imprimir o para procesamiento en lote.- ☰: columna de acciones sobre el registro. Los botones más utilizados son:
Detalles: abre un cuadro de diálogo con los detalles del registro. El usuario permanece en el mismo lugar y, al cerrarlo, sigue trabajando sin volver atrás ni recargar.
Abrir: abre una pantalla independiente para el registro. Para continuar, vuelva a la lista.
Menú de acciones: las acciones que pueden realizarse con el registro.
Editar: abre un cuadro de diálogo de edición. Normalmente, al guardar, los datos se recargan.
Copiar: abre un cuadro de diálogo para crear una copia del registro, con la posibilidad de cambiar sus parámetros.
Eliminar: elimina el registro.