Añadir un empleado del cliente y concederle acceso

1. Abra el expediente del cliente: en ☰ → CRM → Clientes, pulse o haga clic en el nombre del cliente.
2. En el grupo Empleados, pulse .
3. Introduzca el nombre, el puesto y el correo electrónico. Consulte Cuadro de diálogo «Empleado del cliente».
4. Pulse Guardar.
5. Para conceder acceso, pulse junto al empleado, abra la sección Permisos, pulse Editar, marque Tiene acceso al sistema, elija los roles y pulse Guardar.
6. Si se trata del contacto principal: haga clic con el botón derecho en el cliente → Editar y selecciónelo en el campo Contacto principal.

El sistema solo envía mensajes a los empleados del cliente que tienen correo electrónico y acceso de usuario y que no están marcados como dados de baja.