Създаване на шаблон за процес

Отворете ☰ → Настройки → Процеси.
Изберете група или създайте нова с до <без група>.
Натиснете вдясно от групата, въведете наименование и натиснете Запис.
В раздел Основни отметнете модулите, от които ще се стартира процесът (Clients, Engagements).
В раздел Задачи натиснете Нова задача и въведете заглавие и описание.
За група задачи отметнете Групираща задача и добавете подчинените задачи с до нея.
В раздел Разширени на всяка задача задайте на кого се възлага и сроковете ѝ.
По желание прикачете бланки в раздел Файлове и добавете инструкции в Помощ.