Детайли на процес
Екранът се отваря автоматично след създаване на процес, както и по-късно с бутона 
на процеса. Използвайте го за всички последващи редакции и пренастройки.
Основни
В раздел Основни се определя в кои модули се вижда процесът, за да може да се стартира оттам.
| Отметка | Значение |
|---|---|
| Clients | Процесът се стартира от клиент: десен бутон върху името на клиента → Нов процес. |
| Engagements | Процесът се стартира от ангажимент: десен бутон върху името на ангажимента → Нов процес. |
| Orders | Използва се в модул Поръчки. |
Тези настройки могат да се направят и по-късно.
Задачи
-
Натиснете Задачи и след това Нова задача. Бутонът Нова задача се показва само при въвеждане на първата задача в процеса.
-
Въведете данните за задачата в Диалог „Задача в процес“.
В началото задачите могат да се въведат само с наименование и описание, а останалите настройки – по-късно.
Групиращи задачи
Отметката Групираща задача означава, че задачата е заглавие на група задачи. За нея не се правят други настройки – натиснете Запис и въведете задачите в групата.
Подчинените задачи се добавят с 
до наименованието на групиращата задача.
При стартиране на процеса системата не създава самата групираща задача, а задачите в групата.
Файлове
Към задачите в процеса могат да се прикачват файлове – бланки на договори и всякакви други файлове, свързани с процеса. Прикачването става от раздел Файлове на задачата и е еднакво в цялата система – вижте Прикачени файлове.
Прикачените бланки могат да се параметризират, за да се попълват автоматично с данни.
Потребителски действия
Потребителските действия добавят специфична функционалност към задачата.
Например задачите за работни документи на одиторите имат потребителско действие ADAuditWorkingPaper с надпис „Констатации/грешки/преглед“. Задачите с тази настройка получават допълнителен раздел за отбелязване на констатации по процедурите и грешки във финансовия отчет. Вижте Действие „Работен документ“.