Служители на клиента

Служителите на клиента се управляват от досието на клиента.

Добавяне на служител на клиента

Натиснете в списъка със служители. Полетата са описани в Диалог „Служител на клиента“.

За да изпраща системата съобщения до служител на клиента, той трябва да има въведен имейл, да има потребителски достъп и да не е освободен от длъжност.

Основно лице за контакти

След като въведете служителите на клиента, отбележете кой е основното лице за контакти. Така системата може да комуникира приоритетно с него и по избор с останалите. За целта редактирайте основните данни на клиента: щракнете с десния бутон върху клиента и изберете Редакция.

Даване на достъп

Както при служителите на организацията, достъпът се дава от профила на служителя на клиента. Отворете го с от списъка.

Достъпът и ролите се задават в раздел Права по същия начин като при служителите на организацията. Разликата е само в наличните роли.