Досие на клиента

Досието на клиента се отваря в прозорец с бутона от списъка с клиенти, както и от всеки друг модул чрез щракване върху името на клиента.

Досието е екран с елементи (widgets), който може да се персонализира по същия начин като началния екран (табло). Кои елементи се виждат, зависи от правата на потребителя и от модулите в лиценза.

Подредбата по подразбиране е:

• Група 1 – информация за клиента, отчетени работни карти, информация за просрочени фактури (ако има връзка с вашата счетоводна система).
• Група 2 – списъци в отделни раздели: Задачи, Работни карти, Фактури, Изпратени писма, Ангажименти. Разделът „Изпратени писма“ е в развитие.
• Група 3 – Служители, Обекти на клиента.
• Група 4 – Файлове и история.

Ако не виждате дадена група, превъртете страницата надолу.

От група 3 се управляват служителите на клиента.