Списък с клиенти

☰ → CRM → Клиенти

От списъка с клиенти може не само да добавяте и редактирате клиенти, но и да създавате записи в други модули – задача, ангажимент, процес и др.

Клиентите могат да бъдат организирани в йерархични групи. Групите се показват с бутона .

Добавяне на клиент

Натиснете . Полетата са описани в Диалог „Нов клиент“.

Действия с клиент

Щракнете с десния бутон върху името на клиента или натиснете преди името, за да отворите менюто с действия.

• Детайли – отваря досието на клиента. Същото става и при щракване с левия бутон върху името на клиента.
• Редакция – редакция на данните на клиента.
• Други езици – въвеждане на текстовете от записа на други езици. Използва се в някои модули, например Фактури, за да се показват на езика, избран от потребителя.
• Файлове – прикачване на основни файлове, свързани с клиента.
• История – бележки за клиента. Записва се кога и от кого е оставена всяка бележка.
• Нова задача, Ново събитие, Нов процес, Нов ангажимент, Нова фактура – създаване на запис в съответния модул директно за клиента.

Групови действия: нов процес за няколко клиента

1. Поставете отметки пред имената на клиентите.
2. Натиснете синия бутон Избраните (х), където х е броят на избраните клиенти.
3. Изберете Нов процес.

Процесите се избират от библиотеката процеси. Тук се показват само процесите, настроени да се виждат от модул Клиенти. Тази настройка може да се промени при нужда – вижте Детайли на процес.

Вижте също Стартиране на процеси.