Диалог „Нов клиент“
Отваря се от 
в списъка с клиенти.
Данните са разпределени в няколко раздела.
Основни данни
| Поле | Описание |
|---|---|
| ЕИК, № по ДДС | Ако е зададена държава в адреса на регистрация, системата проверява дали стойността вече не съществува в друг запис. |
| Статус | Статус на клиента с информационна цел. |
| Код | Код на клиента. |
| Име | Име на клиента. |
| Телефон, Факс, Интернет страница, Имейл | Контакти на клиента. |
| Език | Задължително. Съобщенията до служителите на клиента се изпращат на този език. |
| Основно лице за контакти | Избира се от служителите на клиента, след като те бъдат въведени. Улеснява работата с клиента и груповите действия, например възлагане на задачи на основното лице за контакти. |
Адрес на регистрация
Адресът на регистрация на клиента.
Адрес за контакти
Адресът за кореспонденция с клиента.
Допълнителна информация
Данни, свързани с други модули на системата.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Организация-майка | Показва, че клиентът е подразделение на друг клиент. Ангажимент на организацията-майка може да включва подразделенията, така че работните карти към тях да се отчитат към договора на организацията-майка. |
| Обслужван от офис/отдел | Може да се използва, за да се ограничи достъпът на служителите само до определени клиенти. |
| Отговорен служител | Задачите и заявките, подадени от клиента, могат да се възлагат автоматично на този служител. |
| Ценова листа | Използва се в Ангажименти и Фактуриране за определяне на цените на продуктите и услугите. |