Crear una plantilla de proceso

1. Abra ☰ → Configuración → Procesos.
2. Elija un grupo o cree uno nuevo con junto a .
3. Pulse a la derecha del grupo, introduzca un nombre y pulse Guardar.
4. En la sección General, marque los módulos desde los que se iniciará el proceso (Clients, Engagements).
5. En la sección Tareas, pulse Nueva tarea e introduzca el título y la descripción.
6. Para un grupo de tareas, marque Tarea de agrupación y añada las tareas subordinadas con junto a ella.
7. En la sección Avanzado de cada tarea, indique a quién se asigna y sus plazos.
8. Si lo desea, adjunte modelos en la sección Archivos y añada instrucciones en Ayuda.

Consulte Biblioteca de procesos, Detalles del proceso y Plazos y dependencias de las tareas.