Detalles del proceso
Esta pantalla se abre automáticamente tras crear un proceso y, más adelante, con el botón 
del proceso. Utilícela para todas las ediciones y reconfiguraciones posteriores.
General
En la sección General se define en qué módulos es visible el proceso, para que pueda iniciarse desde ellos.
| Casilla | Significado |
|---|---|
| Clients | El proceso se inicia desde un cliente: botón derecho en el nombre del cliente → Nuevo proceso. |
| Engagements | El proceso se inicia desde un encargo: botón derecho en el nombre del encargo → Nuevo proceso. |
| Orders | Se utiliza en el módulo Pedidos. |
Esta configuración también puede hacerse más adelante.
Tareas
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Pulse Tareas y después Nueva tarea. El botón Nueva tarea solo se muestra al introducir la primera tarea del proceso.
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Introduzca los datos de la tarea en Cuadro de diálogo «Tarea de un proceso».
Al principio las tareas pueden introducirse solo con nombre y descripción, y el resto de la configuración más adelante.
Tareas de agrupación
La casilla Tarea de agrupación indica que la tarea es el título de un grupo de tareas. No requiere más configuración: pulse Guardar e introduzca las tareas del grupo.
Las tareas subordinadas se añaden con 
junto al nombre de la tarea de agrupación.
Al iniciar el proceso, el sistema no crea la tarea de agrupación en sí, sino las tareas del grupo.
Archivos
A las tareas del proceso se les pueden adjuntar archivos: modelos de contrato y cualquier otro archivo relacionado con el proceso. Se adjuntan desde la sección Archivos de la tarea, de la misma forma que en todo el sistema; consulte Archivos adjuntos.
Los modelos adjuntos pueden parametrizarse para que se rellenen automáticamente con datos.
Acciones personalizadas
Las acciones personalizadas añaden funcionalidad específica a la tarea.
Por ejemplo, las tareas de papeles de trabajo de los auditores tienen la acción personalizada ADAuditWorkingPaper con el texto «Hallazgos/errores/revisión». Las tareas con esta configuración reciben una sección adicional para anotar hallazgos de los procedimientos y errores de los estados financieros. Consulte Acción «Papel de trabajo».