Empleados del cliente

Los empleados del cliente se gestionan desde el expediente del cliente.

Añadir un empleado del cliente

Pulse en la lista de empleados. Los campos se describen en Cuadro de diálogo «Empleado del cliente».

Para que el sistema pueda enviar mensajes a un empleado del cliente, este debe tener un correo electrónico, tener acceso de usuario y no estar dado de baja.

Contacto principal

Después de introducir los empleados del cliente, indique cuál es el contacto principal. Así el sistema puede comunicarse prioritariamente con él y, opcionalmente, con los demás. Para ello, edite los datos básicos del cliente: haga clic con el botón derecho en el cliente y elija Editar.

Conceder acceso

Igual que con los empleados de la organización, el acceso se concede desde el perfil del empleado del cliente. Ábralo con desde la lista.

El acceso y los roles se definen en la sección Permisos, de la misma forma que para los empleados de la organización. La única diferencia son los roles disponibles.