Lista de clientes

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Desde la lista de clientes no solo puede añadir y editar clientes, sino también crear registros en otros módulos: una tarea, un encargo, un proceso, etc.

Los clientes pueden organizarse en grupos jerárquicos. Los grupos se muestran con el botón Grupos de clientes .

Añadir un cliente

Pulse Añadir . Los campos se describen en Cuadro de diálogo «Nuevo cliente».

Acciones con un cliente

Haga clic con el botón derecho en el nombre del cliente o pulse delante del nombre para abrir el menú de acciones.

Detalles: abre el expediente del cliente. Lo mismo ocurre al hacer clic con el botón izquierdo en el nombre del cliente.
Editar: edición de los datos del cliente.
Otros idiomas: introducción de los textos del registro en otros idiomas. Se utiliza en algunos módulos, por ejemplo Facturas, para mostrarlos en el idioma elegido por el usuario.
Archivos: adjuntar los archivos principales relacionados con el cliente.
Historial: notas sobre el cliente. Se registra cuándo y quién dejó cada nota.
Nueva tarea, Nuevo evento, Nuevo proceso, Nuevo encargo, Nueva factura: creación de un registro en el módulo correspondiente directamente para el cliente.

Acciones en lote: nuevo proceso para varios clientes

Marque las casillas situadas delante de los nombres de los clientes.
Pulse el botón azul Seleccionados (x), donde x es el número de clientes seleccionados.
Elija Nuevo proceso.

Los procesos se eligen en la biblioteca de procesos. Aquí solo se muestran los procesos configurados para ser visibles desde el módulo Clientes. Esta configuración puede cambiarse si es necesario; consulte Detalles del proceso.

Consulte también Iniciar procesos.