Основно меню

Основното меню се показва и скрива с бутона .

Когато системата се отвори от мобилен телефон, след вход по подразбиране се показва основното меню на цял екран.

От основното меню се достъпват всички модули на системата, които потребителят има право да вижда. Модулите са разделени в следните категории.

Персонални

Достъп до личните данни на потребителя в модулите на системата:

• Моите задачи – задачите, възложени на служителя или в които той е асистент.
• Моят календар.
• Работни карти – вижте Работни карти.
• Отсъствия – заявяване на отпуск или качване на болничен лист.
• Регистри – регистрите, до чиито записи служителят има достъп. Вижте Регистри.

Управление на дейността

Достъп до модулите Задачи, Събития и Работни карти. За разлика от раздел Персонални, тук данните зависят от правата на достъп – всички записи, записите за конкретен офис и др.

CRM

Достъп до номенклатурата с клиенти.

Човешки ресурси

В зависимост от ролите на потребителя:

• номенклатура със служители на организацията;
• списък с отсъствия – чакащи одобрение, одобрени, заявления;
• Форма 76;
• календар на отпуските, график на отсъствията.

Справки

Справките са разделени в групи:

• Обобщени таблици – pivot таблици с данни от избран модул.
• Задачи по ангажименти – задачите по ангажименти, групирани по етикет. Подходяща е за екран, който проследява напредъка на одитните ангажименти.

Административни

Някои администраторски инструменти:

• Опашка с писма – писма, които чакат да бъдат изпратени. Системата изпраща писмата на интервали, по подразбиране на всяка 1 минута.
• Изпратени писма – списък с изпратените писма.
• Потребители – потребителите на системата. Те са два вида: служители на организацията и служители на клиенти. Достъпът се дава съответно от Човешки ресурси → Служители и CRM → Клиенти.
• Планирани задачи – автоматично стартиращи системни задачи, например изпращане на писма, напомняния за изтичащи задачи и др.

Настройки

Всички настройки на системата, групирани по модули. Вижте Настройки и номенклатури.